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帮助 / 客户版报告

试点 · 第 4 周 · T11

客户版报告怎么发

客户版 HTML 报告的设计目标是:客户 3 分钟能读懂「你们做了什么、进度多少、下一步是什么」。

报告里有什么

查看完整样例 →

怎么导出

  1. 进入客户站点工作台
  2. 使用「导出客户版报告」(或行动中心相关入口)
  3. 得到单个 HTML 文件 — 邮件附件发送,或托管给客户只读打开

专业版还可使用客户门户只读链接(内测中),见 定价

沟通建议

延伸阅读

交付与订阅,两条线都要讲清

工具管流程与验收;SOP 决定你卖给客户什么。以下页面帮团队对齐话术。

用 4 周跑通交付 SOP

免费版 1 站即可开始试点。多客户并行、邮件与门户预约专业版内测。